2022年飼料市場(chǎng)展望和對(duì)策建議

一、 2022 年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

1、 飼料需求穩(wěn)中有降

綜合來(lái)看，主要畜禽養(yǎng)殖品種產(chǎn)能平穩(wěn)略增，但隨著節(jié)糧手段增加以及養(yǎng)殖效率提升，預(yù)計(jì)2022 年飼料需求量整體有所回落。

　　從養(yǎng)殖需求看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專(zhuān)家委員會(huì)預(yù)測(cè)，2022年豬肉產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，增幅為3%左右，但出欄體重下降，飼料轉(zhuǎn)化效率將明顯提升，節(jié)約了飼料糧消耗(據(jù)測(cè)算生豬出欄體重從130 kg 降至115 kg，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的耗料增重比可從2.8:1 降至2.65:1，每千克肉耗糧量可下降5%)，同時(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動(dòng)餐余食物飼料化利用試點(diǎn)，替代部分飼料需求，生豬飼料需求小幅下降。蛋禽存欄止跌上漲，預(yù)計(jì)2022年禽蛋產(chǎn)量約有1%的增幅，飼料需求略有回升;肉禽養(yǎng)殖祖代產(chǎn)能恢復(fù)向好，但是受飼料成本上漲影響，養(yǎng)殖利潤(rùn)不佳，預(yù)計(jì)肉禽產(chǎn)量和蛋禽飼料需求持平略增;反芻和水產(chǎn)養(yǎng)殖利潤(rùn)較好，養(yǎng)殖量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，飼料需求隨之增長(zhǎng)。

2、 飼料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)突破歷史高位

　　從原料供應(yīng)來(lái)看，豆粕方面，南美產(chǎn)區(qū)干旱天氣造成大豆減產(chǎn)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，本年度全球大豆供應(yīng)較上年下降，在國(guó)際原油價(jià)格大漲的背景下，豆油價(jià)格上漲拉動(dòng)國(guó)際大豆期貨價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口成本大幅增加。國(guó)內(nèi)大豆壓榨盤(pán)面榨利為負(fù)，壓榨企業(yè)減少大豆采購(gòu)量，企業(yè)開(kāi)機(jī)率下降，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)保持緊平衡，豆粕價(jià)格將達(dá)到歷史新高。

綜合來(lái)看，主要工業(yè)飼料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)突破價(jià)格高點(diǎn)，給養(yǎng)殖行業(yè)造成較大的壓力。

　　飼用玉米方面，2021/2022年度國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量增加，但受天氣因素影響，霉菌毒素污染情況較嚴(yán)重，飼用玉米有效供給仍不足，玉米種植成本和烘干成本較高，對(duì)玉米價(jià)格形成支撐。國(guó)內(nèi)小麥供需偏緊，價(jià)格上漲導(dǎo)致飼料用量回落，玉米飼用量增加。2022年中央“一號(hào)文件”中提出“嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工”，加工消費(fèi)下降將使國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供給缺口縮窄。受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，國(guó)際糧價(jià)大幅上漲，我國(guó)已批準(zhǔn)進(jìn)口俄羅斯全境小麥，或?qū)⒁缘陀贑BOT 期貨價(jià)格買(mǎi)入飼料級(jí)小麥，平緩飼料原料高位上漲的趨勢(shì)。

二、值得關(guān)注的問(wèn)題

1、 國(guó)內(nèi)飼料原料缺口擴(kuò)大，原料高成本運(yùn)行

　　2021年國(guó)內(nèi)飼料原料缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)口原料從以大豆為主的蛋白原料擴(kuò)大至谷物原料。飼用谷物進(jìn)口量連續(xù)2年大幅增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴(lài)程度增加。大豆等蛋白原料全球貿(mào)易量占全球產(chǎn)量的44%，主要出口國(guó)美國(guó)、巴西和阿根廷高度依賴(lài)國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際供應(yīng)鏈保障程度相對(duì)較高;玉米、小麥等谷物貿(mào)易量占全球產(chǎn)量的比重為16%，主要谷物進(jìn)口來(lái)源國(guó)為美國(guó)、加拿大和澳大利亞等，這些國(guó)家出口量占其國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例較小，出口依賴(lài)度較低，谷物進(jìn)口受制于人的風(fēng)險(xiǎn)大大增加。

　　包含飼料原料在內(nèi)的全球大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，飼料原料成本上漲制約了國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，其影響因素包含諸多方面：一是主要農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易定價(jià)權(quán)缺失，糧食貿(mào)易渠道主要掌控在國(guó)際糧商手中，通過(guò)期貨市場(chǎng)和資本杠桿針對(duì)中國(guó)需求炒作價(jià)格，抬高我國(guó)進(jìn)口糧食成本;二是通貨膨脹因素，美元仍是國(guó)際貿(mào)易的定價(jià)和結(jié)算貨幣，新冠肺炎疫情以來(lái)美國(guó)采取擴(kuò)張性的財(cái)政和貨幣政策刺激消費(fèi)，造成美元貶值，進(jìn)一步導(dǎo)致大宗商品價(jià)格普遍上漲，傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng);三是航運(yùn)價(jià)格上漲，受新冠肺炎疫情影響，港口裝卸延遲，運(yùn)輸船只在各國(guó)港口大量阻滯，國(guó)際航運(yùn)運(yùn)力緊張，航運(yùn)物流價(jià)格大幅上漲。

2、 玉米流通標(biāo)準(zhǔn)不一，糧源有效供應(yīng)不足

　　國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)交易效率低下，玉米產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)不相匹配。以玉米收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)為例，基層糧庫(kù)收購(gòu)玉米的標(biāo)準(zhǔn)依照國(guó)家糧食局發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)《GB 1353 玉米》，規(guī)定了容重指標(biāo)和霉變粒比例。而飼料企業(yè)采購(gòu)玉米原料的標(biāo)準(zhǔn)需要遵循農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)《GB 13078 飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，其中規(guī)定了玉米的霉菌毒素、重金屬和微量元素的最高限額。糧庫(kù)為了達(dá)到收購(gòu)的數(shù)量甚至降低收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，不同指標(biāo)等級(jí)的糧源無(wú)法做到分類(lèi)存放，造成優(yōu)劣摻混，糧食的整體質(zhì)量下降，更難以達(dá)到飼用標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布養(yǎng)殖“自配料”規(guī)定后，要求養(yǎng)殖戶(hù)使用原料需達(dá)到飼料標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)上對(duì)合規(guī)原料的需求進(jìn)一步增加。而產(chǎn)銷(xiāo)兩端遵循的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)位，降低了市場(chǎng)交易的效率，進(jìn)一步導(dǎo)致糧源有效供給不足。飼料企業(yè)普遍反應(yīng)，玉米毒素含量高，優(yōu)質(zhì)玉米供給存在缺口，選擇小麥、大麥等原料替代不僅僅是價(jià)差原因，更是基于對(duì)低毒素原料的需求。

3、 飼料產(chǎn)品低質(zhì)同化嚴(yán)重，飼料資源轉(zhuǎn)化率偏低

　　飼料養(yǎng)殖行業(yè)整體仍處于粗放經(jīng)營(yíng)階段。飼料配方技術(shù)和加工技術(shù)較世界先進(jìn)水平有較大差距，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)基礎(chǔ)性研究不足，飼料研發(fā)投入少，飼料產(chǎn)品質(zhì)量普遍水平較低。飼料行業(yè)仍以原料采購(gòu)成本競(jìng)爭(zhēng)為主，大部分企業(yè)缺乏市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。中小養(yǎng)殖戶(hù)仍為養(yǎng)殖主體，缺少科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)，養(yǎng)殖效率較低。玉米主產(chǎn)區(qū)的養(yǎng)殖戶(hù)容易獲得糧源，傾向于使用自配料，飼料成本低，但用量隨意性較大。過(guò)量的添加能量和蛋白原料，不利于營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收和轉(zhuǎn)化，容易造成畜禽疾病。此外，小養(yǎng)殖戶(hù)缺乏標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的約束，出欄體重變化較大，出欄體重過(guò)大時(shí)，飼料轉(zhuǎn)化率低，造成糧食資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。我國(guó)是全世界最大的養(yǎng)殖國(guó)家，飼料原料的消耗量龐大，而養(yǎng)殖行業(yè)大而不強(qiáng)，養(yǎng)殖效率低下，與我國(guó)緊缺的飼料糧資源形成矛盾。

三、 有關(guān)政策建議

1、 統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外原料市場(chǎng)供給，建立戰(zhàn)略資源布局

　　建立戰(zhàn)略資源布局，構(gòu)建多元化的飼料供應(yīng)體系。

　　一是對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有玉米等糧源貿(mào)易進(jìn)行精細(xì)化管理，建立“收購(gòu)-倉(cāng)儲(chǔ)- 交易”通行的玉米流通標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)分級(jí)，保證玉米貿(mào)易過(guò)程中飼用糧源不損失，增加有效供給。

　　二是梳理國(guó)內(nèi)可利用的資源，加強(qiáng)飼料原料基礎(chǔ)性研究，對(duì)國(guó)內(nèi)各種農(nóng)產(chǎn)品和副產(chǎn)品飼用資源指標(biāo)鑒定登記入庫(kù)，指導(dǎo)和鼓勵(lì)飼料和養(yǎng)殖企業(yè)加以開(kāi)發(fā)利用。

　　三是加快飼用作物培育，形成“糧經(jīng)飼”的三元種植體系，飼用作物具有生長(zhǎng)周期短、多次刈割的特點(diǎn)，科學(xué)規(guī)劃生產(chǎn)區(qū)域和農(nóng)時(shí)，增加單位土地面積的產(chǎn)出。

　　四是加強(qiáng)新型飼料原料的研究，我國(guó)已經(jīng)在CO 合成蛋白質(zhì)和CO2合成淀粉等領(lǐng)域取得重大突破，各種原料工業(yè)化生產(chǎn)逐漸成為可能，未來(lái)將打破傳統(tǒng)的糧食生產(chǎn)格局。

　　五是拓展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作，與主要生產(chǎn)國(guó)家建立農(nóng)業(yè)科技和經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。亞洲和非洲部分國(guó)家擁有較高的玉米和大豆種植面積，但是單位產(chǎn)量?jī)H為歐美等國(guó)的一半左右，這些國(guó)家具有較大的提升潛力，一旦產(chǎn)量提升，增加全球可貿(mào)易量，有助于降低我國(guó)糧食貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)程度。

2、合理規(guī)劃飼料原料轉(zhuǎn)化途徑，提高資源轉(zhuǎn)化效率

　　合理規(guī)劃養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和飼料用途，提高飼料轉(zhuǎn)化率，減少糧食浪費(fèi)。

　　一是推動(dòng)養(yǎng)殖從粗放型向集約型發(fā)展，加強(qiáng)畜禽營(yíng)養(yǎng)基礎(chǔ)研究以及飼料配方技術(shù)研發(fā)，對(duì)養(yǎng)殖戶(hù)加強(qiáng)飼料和養(yǎng)殖技術(shù)宣講培訓(xùn)，指導(dǎo)養(yǎng)殖戶(hù)根據(jù)養(yǎng)殖階段、季節(jié)和盈利狀況科學(xué)進(jìn)行配方調(diào)整，降低能量和蛋白原料過(guò)高的添加比例，減少排放，提高養(yǎng)殖精細(xì)化管理水平。

　　二是優(yōu)化養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶(hù)養(yǎng)殖行為標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，優(yōu)先發(fā)展禽類(lèi)和水產(chǎn)等飼料轉(zhuǎn)化率高、低耗糧的養(yǎng)殖品種，通過(guò)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和訂單合約等約束方式規(guī)范養(yǎng)殖行為、提高養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化，限制生豬超標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖對(duì)飼料的過(guò)度消耗。

　　三是加強(qiáng)跨周期政策調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌部門(mén)間短期和長(zhǎng)期政策目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)種植、養(yǎng)殖、深加工協(xié)調(diào)發(fā)展，兼顧飼料糧資源和養(yǎng)殖生產(chǎn)平衡，避免因部門(mén)利益導(dǎo)致局部政策變化帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。

3、 加強(qiáng)飼料養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善應(yīng)急預(yù)案

　　飼料是銜接種植和養(yǎng)殖的中間環(huán)節(jié)，影響飼料市場(chǎng)變化因素復(fù)雜，分品種和分環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)已經(jīng)不能滿(mǎn)足監(jiān)管的需要，需建立全產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)和全品種數(shù)據(jù)的收集、分析和預(yù)警：一是國(guó)內(nèi)外農(nóng)情風(fēng)險(xiǎn)，從全球糧源供給以及國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖市場(chǎng)形勢(shì)變化對(duì)我國(guó)飼用糧供需安全進(jìn)行分析判斷;二是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，從國(guó)際政治局勢(shì)和貿(mào)易政策等方面對(duì)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警;三是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資本流向和國(guó)際糧商糧源掌控等方面進(jìn)行監(jiān)測(cè);四是物流風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)輸運(yùn)力保障、國(guó)際海運(yùn)航道安全、港口裝卸和倉(cāng)容等物流運(yùn)輸問(wèn)題造成供給風(fēng)險(xiǎn)。建議系統(tǒng)梳理飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)合作、信息共享，建立不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的應(yīng)急方案。