新版GMP 背景下國內(nèi)中獸藥行業(yè)變革趨勢

一、養(yǎng)殖形勢分析

　　近幾年隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展， 對健 康 的 蛋 白 食 品“ 肉、蛋、奶”的需求不斷提高，進一步推動了中國養(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展。為解決中國人民 的“ 菜籃子”問題，國家出臺了很多相關的扶持政策。由于市場供求不平衡，中國的畜 禽 養(yǎng) 殖 者 在 2018- 2019 年期間盈利水平喜人，在高額利益的驅動下，各大養(yǎng)殖集團以及個體農(nóng)場主積極性高漲，紛紛擴大規(guī)模，導致畜禽養(yǎng)殖量一度達到歷史新高。但天有不測風云，“禍兮福所倚，福兮禍所伏”，2020 年新冠疫情爆發(fā)，導致全球經(jīng)濟深受其害，終端消費銳減，2022 年俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)，導致中國的糧價高漲，特別是豆粕的價格更是一路高歌猛進，致使養(yǎng)殖成本居高不下，畜牧行業(yè)無疑是雪上加霜，全產(chǎn)業(yè)鏈基本處于虧損狀態(tài)。又一次淘汰潮到來，部分高成本、高負債率的養(yǎng)殖企業(yè)或者養(yǎng)殖場近階段受資金不足的影響將會陸續(xù)退出養(yǎng)殖行業(yè)，這種情況有可能持續(xù)到今年底或者明年初。

二、國內(nèi)動保行業(yè)現(xiàn)狀分析及預測

01生產(chǎn)企業(yè)有所減少，混戰(zhàn)局面仍將上演

　　近兩年來，受疫情、行情雙重影響，加上終端消費受阻，導致養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶想方設法降低成本，首當其沖的是減少動保產(chǎn)品使用量，減少非必要添加，勢必 導致動保生產(chǎn)企業(yè)銷量大幅度下滑;同時加上今年6月全面實施新版 GMP 規(guī)范生產(chǎn)，個別動保企業(yè)勢必會被“淘汰出局”。國家為照顧個別動保企業(yè)改擴建，允許留有兩年過渡期，因而在實際市場中的產(chǎn)品銷售仍在競爭中，同時近年來一些所謂“飼料添加劑型”“維生素 型”的獸藥充斥著市場，導致市場混亂局面仍在上演。隨著國家監(jiān)管力度的加強和養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶對動保 產(chǎn)品認知水平的提高，相信這種局面會逐漸得以改善。

02替抗產(chǎn)品銷量有所增長，但任重而道遠

　　細菌耐藥性增加對人類的危害得到了世界各國的認可，中國高度重視抗生素耐藥性問題，正積極落實世衛(wèi)組織《抗生素耐藥性問題全球行動計劃》和《聯(lián)大抗生素耐藥性問題高級別會議政治宣言》。中國衛(wèi)健委、教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、環(huán)境保護部、科技部等14 個部門于2016 年8 月聯(lián)合制定《遏制細菌耐藥國家行動計劃(2016—2020 年)》，協(xié)調(diào)各部門形成合力，妥善應對抗生素耐藥性問題。2018 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案(2018—2021 年)》， 此方案提到力爭通過3 年時間，實施養(yǎng)殖環(huán)節(jié)獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作，推廣獸用抗菌藥使用減量化模式，減少使用抗菌藥類藥物飼料添加劑，獸用抗菌藥使用量實現(xiàn)“零增長”，獸藥殘留和動物細菌耐藥問題得到有效控制。從近兩年的實施效果來看，該方案起到了非常大的規(guī)范作用，掀起了一場“減抗、替抗”的熱潮。中國中獸藥文化源遠流長，正規(guī)的獸藥字批號的生中獸藥產(chǎn)企業(yè)逐步得到了很多養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的青睞，但是個別散養(yǎng)戶亂用藥的情況仍時有發(fā)生，嚴重影響了消費者對畜禽產(chǎn)品的安全消費信心。

03同質化嚴重，創(chuàng)新能力差

　　自從國家實施GMP 生產(chǎn)以來，大大推動了動保企業(yè)的規(guī)范生產(chǎn)和經(jīng)營，但是同質化非常嚴重，真正投入研發(fā)的企業(yè)少之又少，在殘酷的市場競爭下，產(chǎn)品價格變得非常透明，企業(yè)的利潤非常低，導致投入研發(fā)的經(jīng)費非常少，形成惡性循環(huán)，嚴重阻礙了動保企業(yè)良性健康發(fā)展。為了迎合市場對替抗產(chǎn)品的需求，近年來以中藥為主的企業(yè)數(shù)量越來越多，取得了一定發(fā)展，但是由于起步時間比較晚，很多企業(yè)在生產(chǎn)設備上、產(chǎn)品配方上、創(chuàng)新上以及批準文號數(shù)量上都有待提高。

04一些動保營銷公司短期仍然存在，不久將會消失

　　我國動物保健行業(yè)相比國外發(fā)達國家而言起步較晚。總的來說分為五個階段：第一階段為1918-1979 年的導入期，第二階段為1980-1987 年的成長初期，第三階段為1988-2011 年的粗放成長期，第四階段為2012-2021 年的黃金成長期，第五階段為2022 年開始的穩(wěn)步發(fā)展期。2012 年到2021 年期間，在中國經(jīng)濟快速增長的加持下，畜牧行業(yè)整體上蓬勃向上發(fā)展，雖然在起伏動蕩中度過，但是畜禽的存欄量基本逐年上升，帶動相關的動保產(chǎn)品需求量逐年上升，同時一些投機客抓住這一發(fā)展契機，紛紛組建營銷公司，以盈利為目的，不以發(fā)展為目標，以局部市場開發(fā)為主體，以打一槍換一個地方為營銷策略，以賺一點算一點為出發(fā)點，甚至個別公司公然造假，但是隨著新版GMP 的實施，以及未來競爭的規(guī)范化，這種公司不久將會消失。

05食品安全勢在必行，行業(yè)主管部門監(jiān)管力度將加大

　　為人民而生，因人民而興，始終同人民在一起，為人民利益而奮斗，是中國共產(chǎn)黨立黨、興黨、強黨的根本出發(fā)點和落腳點。讓人們不僅能吃得飽，更能吃得好、吃得安全是時代的主旋律，這也導致這幾年來食品安全的抽查力度越來越嚴格，同時加大對違法人員的處罰力度，間接促進行業(yè)的規(guī)范經(jīng)營。目前大型規(guī)?；半u養(yǎng)殖企業(yè)基本實現(xiàn)了替抗養(yǎng)殖，但是由于傳統(tǒng)渠道的影響，品牌蛋還有很長的路要走。

06俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，整體形勢不容樂觀

　　疫情、行情、戰(zhàn)爭三方面原因的疊加，導致2022 年糧價全面暴漲，養(yǎng)殖形勢更不容樂觀，養(yǎng)殖成本高在所難免，同時受消費萎靡的影響，養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶將大幅度減少不必要的動保產(chǎn)品投入，導致整體形勢不容樂觀，但兩極分化的趨勢將更明顯，除個別優(yōu)勢企業(yè)銷量有所上升外，大多數(shù)企業(yè)銷量將出現(xiàn)下滑的現(xiàn)象。

07部分企業(yè)重視研發(fā)投入，打造核心大單品

　　由于中國動保企業(yè)起步比較晚，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品的同質化非常嚴重，靠的還是傳統(tǒng)的價格競爭。再加上新版GMP 的實施，將會過濾掉一些落后企業(yè)，剩下的都是一些比較優(yōu)良的企業(yè)。因此，未來幾年的競爭將更加激烈和精彩，那將是一個強者愈強的時代。通過30 多年的沉淀，一些思維意識超前并且有一定經(jīng)濟實力的企業(yè)已經(jīng)意識到，沒有具有競爭力的產(chǎn)品，在未來的競爭中將很難立足。預計未來將有部分企業(yè)在真正的產(chǎn)品研發(fā)方面下功夫。由于化藥研發(fā)投入大、周期長，再加上無抗養(yǎng)殖呼聲越來越高，中獸藥的研發(fā)也許是各大動保企業(yè)未來的主攻方向。